Fornecedores chineses de silício ganham espaço enquanto a Nvidia enfrenta dificuldades para colocar seus chips no mercado — Huawei, Cambricon e outros se destacam para preencher essa lacuna importante

Em 2025, a indústria de chips de IA e gráficos da China invadiu o mercado doméstico, resultando em uma queda na dominância dos chips da Nvidia na região e impulsionando os esforços chineses para criar uma cadeia de suprimentos local para o poder computacional de IA. Com 41% do mercado de servidores de IA na China agora sob controle de fornecedores locais, a Nvidia tem ainda mais razões para reiniciar suas remessas dos GPUs H200 para a região, apesar dos esforços bipartidários de Senadores dos EUA para interromper essa prática.

Ainda que a Nvidia mantenha uma participação significativa, com 55% do mercado de hardware de servidores de IA, essa é uma queda drástica em relação ao pico de 95% em 2022, antes que os EUA começassem a aplicar sanções à China e restrições comerciais à Nvidia.

A preocupação em relação ao desenvolvimento de hardware de IA na China não está apenas em sua capacidade de substituir a Nvidia na região, mas também em sua potencial expansão para além dela. Embora os hardwares desenvolvidos por empresas como Baidu, Huawei e Cambricon não consigam competir com os chips de ponta da Nvidia atualmente, sua capacidade vem aumentando, tornando-as alternativas mais atrativas em um mundo que enfrenta escassez a longo prazo de tudo, incluindo hardware de IA.

Perdendo a Dominância

Embora seja difícil verificar a precisão das alegações de 95% de market share da Nvidia, é evidente que a gigante dos chips dos EUA foi, por muito tempo, a única verdadeira jogadora no mercado. Seus GPUs superam em desempenho até mesmo as melhores alternativas chinesas atuais, e até mesmo seus GPUs adaptados para o mercado chinês, como o H20, oferecem vantagens.

Nos últimos anos, devido a uma oferta volátil e uma liderança americana instável, a China intensificou o desenvolvimento de suas próprias indústrias de chips com várias medidas. Desde subsídios energéticos até investimentos financeiros maciços, a China está apostando tudo no desenvolvimento de alternativas aos melhores produtos da Nvidia.

O país ainda não alcançou essa meta; foi necessário reverter demandas de uso de chips domésticos para treinamento, pois estes simplesmente não oferecem uma alternativa viável ao hardware da Nvidia. No entanto, no lado da inferência, empresas chinesas estão avançando, e com o lento retorno dos GPUs H200 da Nvidia, a verdadeira concorrência está começando a surgir.

Durante 2025, a Huawei enviou mais de 812 mil chips de IA para empresas e organizações chinesas, representando cerca da metade de todas as remessas domésticas, consolidando-se como o maior fornecedor de chips do país. A unidade de design de chips da Alibaba, T-Head, seguiu com 265 mil placas gráficas, enquanto a Baidu e a Cambricon enviaram cerca de 116 mil GPUs cada, empatando na terceira posição.

Outros fornecedores chineses, como Hygon, MetaX e Iluvatar CoreX, também realizaram remessas consideráveis. Isso tudo enquanto a Nvidia não consegue enviar seus GPUs H20 específicos para a China, nem os mais potentes H200, deixando espaço aberto para as alternativas locais. Isso pode explicar a demora na aprovação das licenças de importação para empresas interessadas nos GPUs da Nvidia.

A Verdadeira Concorrência

Mesmo com chips de servidores de IA da China mais acessíveis, muitas empresas ainda preferem o hardware da Nvidia, já que o contrabando existe por um motivo. Observou-se essa preferência com chips de treinamento, onde as opções locais não correspondem. Contudo, no que diz respeito ao hardware de inferência, a concorrência real está começando a se formar.

Um estudo da MUFG America de fevereiro de 2026 revelou que o chip mais potente da Huawei, o Attend 910C, está a poucos passos do Nvidia H100 em termos de poder computacional e é muito mais capaz que o H20. Embora haja evolução, ele ainda fica atrás em largura de banda de memória, mas não em níveis alarmantes.

A Huawei anunciou recentemente seu novo acelerador de IA Atlas 350, com base no chip Ascend 950PR, prometendo quase três vezes o desempenho computacional do H20 da Nvidia. Isso pode colocar seu desempenho próximo do H100, embora uma largura de banda de memória de 1,4 TB/s possa ser um gargalo notável.

A Huawei ainda tem muitos outros chips Ascend em desenvolvimento, mas não é a única competidora da Nvidia. A Alibaba revelou seu chip de IA Zhenwu 810E, que é considerado comparável ao H20, embora sua largura de banda de memória seja muito inferior.

A Baidu anunciou seus chips de IA M100 e M300, planejando lançá-los em 2026 e 2027, respectivamente, sugerindo aumentos significativos no desempenho esperado.

A Cambricon, com o seu acelerador de IA Siyuan 590, ainda fica atrás, mas espera vender mais de 500 mil unidades, preparando-se para o lançamento de seus novos chips em 2026, embora dúvidas permaneçam sobre a obtenção dos materiais necessários para a fabricação.

A Corrida pela Relevância

Se o hardware de IA da Nvidia é sua porta de entrada para o mercado chinês, o CUDA é seu suporte. Esse ecossistema garante que aqueles que utilizam software otimizado para CUDA e hardware Nvidia continuem fazendo isso. Mas ao lado dos avanços de hardware, estão também o desenvolvimento de software na China.

A Baidu possui camadas de tradução que podem executar código CUDA de forma eficiente, facilitando a transição do hardware da Nvidia. Seu framework PaddlePaddle também é otimizado para seus chips Kunlun, proporcionando maior desempenho à medida que os provedores chineses mudam. No entanto, essa abordagem fragmentada pode prejudicar as aspirações de IA locais se uma estrutura unificada não for adotada.

Quanto mais tempo o hardware da Nvidia estiver indisponível, mais tempo as empresas e organizações chinesas terão para fazer a transição para alternativas domésticas, que são mais fáceis de adquirir e frequentemente vêm com incentivos governamentais. Isso torna a situação ainda mais crítica para a Nvidia, que já não planejava vender seus chips de inferência Groq para a China.

A dominância da Nvidia está longe de ser extinta, e ninguém deve superá-la em termos de desempenho bruto ou compatibilidade no curto prazo. No entanto, as alternativas estão se fortalecendo. À medida que os GPUs H200 ocupam espaço em armazéns, o cenário poderá mudar, e os desafios para a Nvidia crescerão.