Huawei se prepara para arrecadar US$ 12 bilhões com chips de IA impulsionados pela demanda por modelos de IA feitos na China – fábricas locais enfrentam dificuldades para acompanhar enquanto a participação de mercado da Nvidia despenca na região

Huawei projeta um aumento significativo na receita proveniente de seus processadores de IA, com a expectativa de alcançar cerca de US$ 12 bilhões em 2026, um salto em relação aos US$ 7,5 bilhões do ano anterior. Essa estimativa é baseada em pedidos já recebidos de grandes empresas de tecnologia chinesas, como Alibaba, ByteDance e Tencent, e representaria um crescimento anual de pelo menos 60%. Isso pode consolidar a posição da Huawei como fornecedora líder no mercado doméstico de chips de IA, que deve chegar a impressionantes US$ 67 bilhões até 2030. Esse crescimento ocorre em um momento em que o CEO da Nvidia, Jensen Huang, confirmou que a participação da empresa no mercado chinês de aceleradores de IA caiu para zero.

Os números refletem um mercado que evoluiu rapidamente. Há apenas 18 meses, a Nvidia fornecia a maior parte do silício utilizado para treinamento e inferência de IA pelos provedores de nuvem chineses; atualmente, o Ascend 950PR da Huawei se tornou o alvo principal de aquisição pelas maiores empresas de tecnologia do país. Um sucessor focado em treinamento, denominado 950DT, está programado para ser lançado no quarto trimestre deste ano.

O impacto do DeepSeek V4

A demanda crescente pode ser atribuída ao lançamento do modelo V4 da DeepSeek, em abril, que foi otimizado especificamente para a arquitetura Ascend da Huawei e seu framework de software CANN, ao contrário do ecossistema CUDA da Nvidia. Engenheiros da Huawei colaboraram diretamente com a DeepSeek antes do lançamento, garantindo que toda a linha de produtos Ascend SuperNode fosse adaptada para a inferência do V4 já no primeiro dia, com Alibaba Cloud e Tencent Cloud implementando serviços do V4 poucas horas após sua liberação.

O 950PR é atualmente o único processador de IA fabricado na China que suporta FP8, um formato numérico comprimido que permite mais operações por segundo e reduz os custos por consulta. O V4 utiliza uma arquitetura Mixture-of-Experts com até 1 trilhão de parâmetros totais, ativando apenas cerca de 37 bilhões por passada de inferência. Isso favorece hardwares eficientes em inferência, alinhando-se às forças do 950PR, apesar de suas limitações em fluxo bruto de treinamento.

A DeepSeek concedeu acesso antecipado à otimização para a Huawei, mas não fez o mesmo para a Nvidia ou AMD. Embora os pesos do V4 tenham sido liberados em formatos padrão compatíveis com frameworks baseados em CUDA, a infraestrutura da DeepSeek opera em silício Ascend da Huawei. Essa colaboração acelerou os cronogramas de aquisição na indústria de nuvem chinesa, e os preços dos chips 950PR aumentaram cerca de 20% devido à alta demanda.

Capacidade e produção da SMIC

A capacidade da Huawei em atender a esses pedidos depende da SMIC, a principal fundição da China. A SMIC fabrica o 950PR utilizando seu processo N+3, que é um nó classe 7nm construído sem litografia EUV. A Huawei visa produzir aproximadamente 750.000 unidades do 950PR este ano, com remessas em larga escala esperadas para o segundo semestre, após o envio dos primeiros modelos para clientes em janeiro. Contudo, esse número deve ser insuficiente para atender à demanda.

Além disso, a SMIC está trabalhando na expansão de sua capacidade de nós avançados há mais de um ano. O objetivo é um aumento de cinco vezes na produção em dois anos, alcançando 100.000 wafers por mês de 7nm e 5nm até 2030. A capacidade combinada para 22nm e abaixo deve aumentar de 30.000-50.000 arranques por mês em 2025 para mais de 50.000 neste ano. A Huawei está adicionando duas fábricas dedicadas à fabricação, embora a estrutura de propriedade permaneça incerta. Uma vez operacionais, essas fábricas podem exceder a produção atual das linhas comparáveis da SMIC.

Dificuldades com rendimento persistem, com o processo de 7nm da SMIC entregando significativamente menos chips utilizáveis por wafer do que os equivalentes da TSMC. Além disso, o tempo de ciclo da SMIC, do início do wafer até a entrega do processador Ascend, é de cerca de oito meses, enquanto na TSMC o tempo é de aproximadamente três meses.

A Huawei anunciou que desenvolveu seus próprios chips HBM, com até 1,6 TB/s de largura de banda, em parceria com a CXMT, mas ainda não está claro quão rapidamente a CXMT conseguirá aumentar a produção de HBM competitivo.

A queda da Nvidia na China

A admissão de Huang de que “na China, agora estamos com zero” ocorreu durante uma entrevista em um podcast sobre estudos de competitividade. Ele criticou a política de exportação dos EUA, alegando que ela já “falhou em grande medida” e que abrir mão de um mercado do tamanho da China não faz sentido estratégico.

O H200, que a Nvidia recebeu licenças para vender na China no início deste ano, ainda não foi enviado, apesar de pedidos já recebidos. Requisitos regulatórios contraditórios entre Washington e Pequim geraram um impasse nas alfândegas: reguladores dos EUA exigem que os chips H200 encomendados por clientes chineses sejam utilizados apenas dentro da China, enquanto Pequim instrui as empresas de tecnologia domésticas a limitarem o uso do hardware da Nvidia a operações no exterior.

A Nvidia confirmou em seu relatório fiscal que está “praticamente impossibilitada de competir no mercado de computação de data centers da China” e não considera nenhuma receita desse setor em suas projeções atuais. Analistas estimaram que a participação da Nvidia no mercado de GPUs de IA na China poderia cair para cerca de 8% nos próximos anos, de 66% em 2024, devido a essas restrições e ao impulso para que fornecedores domésticos atendam até 80% da demanda interna. Espera-se que o mercado chinês de chips de IA de alta performance cresça mais de 60% até 2026, com fornecedores locais capturando por volta de metade do total.

Desempenho do 950PR

O 950PR apresenta desempenho que fica entre os modelos H100 e H200 da Nvidia, superando o H20 por um fator estimado de 2,8 vezes, embora fique atrás do H200 em termos de capacidade de processamento e largura de banda de memória. No entanto, esse fator de 2,8 não pode ser verificado, já que o hardware da geração Hopper não suporta FP4 nativamente.

A Huawei compensa essa desvantagem conectando um grande número de processadores por interconexões ópticas. O sistema CloudMatrix 384 da Huawei combina doze racks de módulos Ascend em uma estrutura de 384 processadores, oferecendo aproximadamente 300 PFLOPS, embora com um consumo quase quatro vezes maior do que as configurações comparáveis baseadas em GB200 da Nvidia.

O 950PR é mais um chip de inferência, enquanto o 950DT, previsto para o quarto trimestre, foi projetado para cargas de trabalho de aprendizado profundo e poderá reduzir a diferença em comparação com a geração Hopper da Nvidia em tarefas de treinamento de modelos. Até que o 950DT esteja disponível, as empresas chinesas que necessitam treinar grandes modelos de base enfrentam limitações que a tecnologia de inferência não consegue resolver totalmente.

Em relação ao ecossistema de software CANN da Huawei, estima-se que tenha mais de quatro milhões de desenvolvedores, embora ainda seja bem menor que a base instalada da Nvidia com CUDA. Resta saber se o CANN conseguirá atrair desenvolvimento suficiente de terceiros para se tornar autossustentável. No momento, o impulso comercial está a favor da Huawei na China, impulsionado pela ausência de alternativas viáveis.