Coalizão da Indústria Pede Ação Urgente do Governo para Enfrentar Crise de Memória com Consumo Exagerado dos Centros de Dados de IA

Uma coalizão de nove associações comerciais dos Estados Unidos está pedindo ação imediata da administração para lidar com uma aparente escassez de chips de memória, impulsionada pelo crescimento acelerado dos centros de dados de inteligência artificial (IA). Em uma carta datada de 3 de junho enviada ao Secretário de Comércio, Howard Lutnick, e ao Secretário do Tesouro, Scott Bessent, as organizações — que representam provedores de telecomunicações, montadoras, fabricantes de dispositivos médicos e grandes varejistas — alertaram que a infraestrutura de IA está consumindo uma parte desproporcional da produção global de memória, resultando em restrições de oferta e aumento de preços que podem afetar diversas áreas da economia americana.

A carta destaca que a expansão dos centros de dados de IA está levando a uma escassez de chips de memória, o que pode resultar em preços mais altos para eletrônicos de consumo, aumento nos custos de infraestrutura de banda larga e telecomunicações, interrupções na produção de automóveis e dispositivos médicos e atrasos para contratantes federais que tentam cumprir obrigações de compras do governo. Esses riscos estão surgindo, mesmo após bilhões de dólares em investimentos nos Estados Unidos para fortalecer as cadeias de suprimento de semicondutores.

Embora a coalizão reconheça a importância da IA, defende que isso não deve acontecer à custa de outros setores da economia. Em suas palavras: “Apesar dos avanços tecnológicos promissores que a IA oferece, precisamos garantir que outras indústrias-chave não sejam negativamente impactadas por essa perturbação no mercado”.

As organizações pedem que a administração trabalhe diretamente com os fornecedores de memória e principais compradores de chips para resolver o desequilíbrio. As recomendações incluem acelerar a expansão da capacidade de fabricação de memória nos Estados Unidos e em países aliados, utilizar acordos comerciais para fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos e garantir um suprimento adequado de memória para setores não relacionados à IA.

Recentemente, os fabricantes de memória têm dado prioridade à memória de alta largura de banda (HBM), utilizada em aceleradores de IA de empresas como Nvidia e AMD. A demanda por HBM disparou nos últimos dois anos, à medida que grandes provedores buscam implementar clusters de IA maiores, fazendo com que os fornecedores direcionem uma parte crescente de sua capacidade de produção para produtos voltados à IA.

Empresas como Samsung e SK Hynix, que juntas controlam mais de 95% da produção de DRAM global, têm desviado a capacidade de wafers para HBM de alta margem, prejudicando os mercados de DRAM e NAND. Ambas as empresas fizeram alertas recentes de que as escassezes significativas podem persistir até pelo menos 2027. Enquanto isso, a IDC já atualizou suas previsões para o mercado de PCs, reduzindo-as em até 9% devido à escassez de memória e ao aumento de preços.

Analistas da indústria têm alertado que a demanda por IA está transformando a economia do mercado de memória. Historicamente, as escassezes de memória eram cíclicas, mas a coalizão sustenta que os gastos com infraestrutura de IA estão criando uma mudança estrutural grande o suficiente para afetar indústrias distantes dos centros de dados. Essa carta marca um esforço coordenado de múltiplos setores em busca de intervenção federal. A resposta da administração a essa situação ainda é incerta.