Google e Amazon adotam estratégias para competir com a NVIDIA no mercado de chips de IA

Google e Amazon entram na disputa pelo mercado de chips de IA

O Google e a Amazon agora estão vendendo seus próprios chips de inteligência artificial (IA) para data centers externos, acirrando a concorrência com a NVIDIA no setor de aceleradores independentes.

Google e as TPUs fora do Cloud

Em abril de 2026, o Google anunciou que começaria a vender suas TPUs a um grupo seleto de clientes para uso em seus próprios data centers. A sétima geração do chip, chamada Ironwood, foi adquirida pela Anthropic, com um contrato que pode chegar a até US$ 40 bilhões, prevendo a entrega de um milhão de unidades e uma capacidade total de 5 gigawatts ao longo de cinco anos. Além disso, a Meta também firmou um acordo separado para o fornecimento de TPUs no início de 2026.

A demanda por esses chips aumentou em 80% em comparação ao ano anterior, com cerca de 4,2 milhões de unidades esperadas para 2026. Esse volume elevado faz com que até mesmo pesquisadores do Google DeepMind enfrentem dificuldades para acessar as TPUs destinadas aos clientes externos.

A joint venture com a Blackstone

Em maio de 2026, o Google formalizou uma joint venture com a gestora de investimentos Blackstone, destinada a criar uma empresa de computação em nuvem nos Estados Unidos. A Blackstone, que detém a maioria das ações, investirão inicialmente US$ 5 bilhões, com o potencial de alcançar até US$ 25 bilhões, incluindo financiamento por dívida. O intuito é atingir 500 megawatts de capacidade operacional até 2027, sob a liderança de Benjamin Treynor Sloss, experiente na área de infraestrutura do Google. Essa nova operação se posiciona como competidora direta da CoreWeave e Nebius, principais prestadoras de infraestrutura apoiadas pela NVIDIA.

No complexo de data centers Lake Mariner, em Nova York, o Google garantiu um financiamento de US$ 3,2 bilhões para um projeto que fornecerá poder computacional utilizando milhares de chips TPU para a Anthropic. Essa estratégia é similar ao modelo da NVIDIA, que investe em infraestrutura de parceiros para fomentar a demanda por seus produtos.

Vantagem de custo para o cliente

Alguns clientes que migraram para as TPUs relataram benefícios significativos. A Citadel Securities mencionou que determinadas tarefas são realizadas até quatro vezes mais rápido com os chips do Google, resultando em uma redução de 30% nos custos. No primeiro trimestre de 2026, a receita do Google Cloud alcançou US$ 20 bilhões, um aumento de 63% em relação a US$ 12,26 bilhões no mesmo período do ano anterior.

Amazon e o Trainium além da AWS

A Amazon está atualmente negociando a venda de seus chips Trainium a operadores externos de data centers. Peter DeSantis, responsável pela divisão de IA, chips e computação quântica da Amazon, confirmou as conversas, mas não revelou os potenciais compradores. De acordo com DeSantis, existe uma grande subutilização em IA, e isso significa que as vendas externas não impactarão negativamente a receita da nuvem.

Dentro da AWS, empresas como OpenAI e Anthropic já utilizam o Trainium. A Anthropic se comprometeu a um investimento de US$ 100 bilhões em recursos computacionais na AWS ao longo de dez anos, utilizando até 5 gigawatts dos chips Trainium2 e Trainium3, enquanto a OpenAI ocupa cerca de 2 gigawatts adicionais.

O negócio de chips da Amazon, que inclui Trainium, Graviton e Nitro, registrou uma taxa de receita anualizada acima de US$ 20 bilhões no primeiro trimestre de 2026, com crescimento de três dígitos percentuais ao ano. Em uma carta aos acionistas, o CEO Andy Jassy mencionou que a demanda por seus chips é tão alta que a empresa pode considerar vender racks a terceiros no futuro. Com clientes externos, a receita anual poderia chegar a US$ 50 bilhões, segundo estimativas da própria Amazon.

O Trainium3, que começou a ser distribuído no início de 2026, já está quase esgotado. Esse chip oferece entre 30% e 40% mais desempenho que seu predecessor, o Trainium2, com a quarta geração prevista para lançamento em 2027. Se a venda externa se concretizar, empresas poderão instalar os chips Trainium em seus próprios data centers, operando sua infraestrutura de IA de forma independente da AWS.

Nos últimos três anos, a Amazon incorporou mais processadores Graviton que qualquer outro tipo de chip em seus sistemas, e recentemente começou a fornecer Graviton à Meta também.

NVIDIA domina 90% do mercado

A NVIDIA é responsável por mais de 90% do mercado de chips de IA, além de contar com o ecossistema de software CUDA e os dispositivos conectados amplamente utilizados por muitas empresas. Operadores de data centers que utilizam a NVIDIA como fornecedora principal demonstram relutância em adotar as TPUs do Google. O CEO Jensen Huang afirma que o alcance de mercado da NVIDIA supera qualquer linha de chips personalizados, enquanto um líder de infraestrutura de IA do Google aponta que a competição não é vista como um jogo de “ganha-perde”, já que a demanda global por computação de IA continua crescendo.