Participação da Nvidia no mercado chinês pode cair de 66% para 8%, afirmam analistas; restrições de exportação e sucesso local são os culpados

As placas de GPU da Nvidia, conhecidas por sua potente tecnologia de IA, enfrentam um cenário desafiador em razão das restrições de exportação para a China, impostas tanto pelos Estados Unidos quanto pela própria Beijing. Esses bloqueios podem resultar em uma queda significativa na participação da Nvidia no mercado chinês, que pode despencar de 66% para apenas 8% nos próximos anos. Isso acontece à medida que fornecedores locais conseguem atender cerca de 80% da demanda interna, conforme aponta uma análise de especialistas.

Recentemente, a Moore Threads apresentou sua nova placa, a Huashan, projetada especificamente para acelerar cargas de trabalho de IA. Segundo Zhang Jianzhong, CEO da empresa, a chegada desse produto elimina a dependência de inovações vindas de fora do país.

Além disso, há um aumento no número de fabricantes locais, como Huawei e Cambricon, que estão avançando de forma significativa. A competição já se intensifica, com a Huawei prometendo um desempenho superior em termos de FLOPS, um padrão utilizado para o treinamento de Inteligência Artificial, embora isso venha acompanhado de um maior consumo de energia.

A evolução das tecnologias de IA continua em ritmo acelerado na China. Contudo, o desafio permanece em transformar a atual dependência de tecnologias Nvidia em um ecossistema totalmente local. Essa transição pode ser complexa, já que muitas implementações de IA utilizam a infraestrutura da Nvidia, o que torna a migração para soluções domésticas uma tarefa desafiadora e custosa.

Ainda assim, a busca pela independência em tecnologia de semicondutores é um objetivo nacional a longo prazo. Um esboço recente do plano quinquenal do Partido Comunista destaca a necessidade de autossuficiência nesse setor, envolvendo uma colaboração entre órgãos estatais, empresas privadas e instituições financeiras. Neste contexto, se destacam as chamadas “quatro pequenas dragões” da tecnologia de GPUs chinesas: Moore Threads, MetaX, Biren Technology, e Suiyuan Technology.

Grandes empresas também estão investindo no desenvolvimento de silícios personalizados, com a Baidu prevendo a introdução de cinco novos processadores de IA até 2030. No entanto, a capacidade de produção da SMIC continua a ser um fator limitante para o setor, e, caso não haja um aumento significativo na produção de chips, a indústria de IA da China poderá enfrentar dificuldades severas para competir com os avanços dos Estados Unidos.