CPUs devem ficar mais caras devido à priorização do mercado de IA pela TSMC

A espera para conseguir um processador Intel de servidor na China já chega a seis meses, enquanto modelos da AMD têm um tempo de espera de oito a dez semanas. Essa situação não se resume a um problema logístico, mas reflete a decisão da TSMC de alocar sua capacidade de produção. E como muitos já suspeitam, o foco está na inteligência artificial.

Atualmente, a TSMC, responsável pela fabricação dos chips mais sofisticados do mundo, tem sua capacidade de produção de nós avançados completamente comprometida. O nó de 2nm está esgotado até o final de 2026, e a tecnologia CoWoS, que transforma um wafer de silício em um acelerador de IA, já está totalmente ocupada desde 2024.

Quando empresas como NVIDIA e Google garantem blocos inteiros da produção da TSMC por meio de contratos para atender à demanda do mercado de IA, sobram apenas algumas opções para CPUs convencionais, que são destinadas ao consumidor final. No setor de smartphones, a situação é ainda mais crítica, com uma redução nos pedidos de wafers avançados variando entre 10% e 15%.

A Intel e a AMD já começaram a comunicar formalmente seus parceiros na China sobre as limitações no fornecimento de CPUs para servidores. Durante uma chamada de resultados em janeiro, a Intel mencionou que seus estoques devem atingir o mínimo no primeiro trimestre de 2026, com previsão de melhora apenas no segundo trimestre.

Rick Tsai, CEO da MediaTek, também se manifestou sobre a pressão que o boom da IA está exercendo sobre a cadeia de suprimentos, algo que deve se estender além de 2026. A empresa já anunciou um reajuste nos preços para acompanhar o aumento dos custos, resultando em um crescimento de 26% nas ações apenas em 2026.

No primeiro trimestre de 2026, a TSMC alcançou um faturamento recorde de US$ 35,6 bilhões, representando um aumento de 35% em relação ao ano anterior. Esse crescimento se deve à estratégia de priorizar clientes que pagam mais por wafers de silício, especialmente aqueles em busca de chips para supercomputadores que alimentam a inteligência artificial. Mesmo as empresas que atendem o consumidor final, como Intel, AMD e NVIDIA, estão voltando seu foco para a competição no mercado de IA.

Os preços dos produtos Intel para servidores na China já tiveram um aumento médio superior a 10%, com variações conforme os contratos. Um fator geopolítico também complica a situação: o Estreito de Ormuz permanece fechado após o conflito no Oriente Médio, e Taiwan opera com estoques de GNL para apenas 11 dias. Em resposta a essa dependência geográfica, a TSMC está investindo até US$ 56 bilhões em fábricas fora de Taiwan, reconhecendo que essa situação deixou de ser um risco apenas teórico.

#Tecnologia #Intel #AMD #TSMC #IA #CadeiaDeSuprimentos #Geopolítica [