Novas regras de exportação para aceleradores de IA em Washington: pequenos fabricantes enfrentam dificuldades, enquanto Nvidia e AMD colhem os benefícios

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou novas regras para a exportação de processadores avançados de inteligência artificial e HPC enviados para a China e Macau. Essas novas regulamentações não abrem o mercado chinês para processadores avançados desenvolvidos nos EUA, mas introduzem um método restrito, com várias condições, que permite exportações limitadas de produtos específicos, como AMD Instinct MI325X, Nvidia H200 e aceleradores semelhantes com desempenho mais baixo — tudo isso sob uma rígida licença caso a caso.

A concessão de licenças para exportação será feita apenas se os produtos estiverem disponíveis nos EUA e se as remessas para a China não excederem as enviadas para entidades americanas, restringindo assim a possibilidade de itens apenas para a China.

Regras de exportação para dois aceleradores?

As novas normas foram criadas para permitir a exportação de aceleradores de IA específicos e processadores que ofereçam desempenho semelhante. Os dispositivos aptos devem ter um desempenho total de processamento (TPP) inferior a 21.000 e uma largura de banda DRAM total inferior a 6.500 GB/s.

A política se aplica apenas a usuários finais localizados fisicamente na China ou em Macau e mantém a presunção de negação para reexportações e países designados como entidades do Grupo D:5 (incluindo Bielorrússia, Irã, Coreia do Norte, Rússia e outros).

A principal restrição é que o fornecimento dos EUA não deve ser interrompido. Os exportadores devem provar que a demanda nos EUA está totalmente atendida, que nenhum pedido interno está atrasado, que nenhuma capacidade de fundição avançada é desviada e que as remessas para a China não excedam 50% das mesmas remessas feitas nos EUA.

Assim, a China passa a ser tratada como um mercado secundário para grandes fornecedores como AMD e Nvidia, enquanto as pequenas empresas que desejam vender para entidades chinesas enfrentarão restrições. Contudo, a Europa, o Japão e outros mercados são considerados destinos normais sob os novos controles de exportação, portanto as novas restrições não restringem automaticamente os volumes enviados a esses países.

O Bureau of Industry and Security (BIS) dos EUA faz referência explícita ao AMD Instinct MI325X e ao Nvidia H200 como exemplos de produtos que podem se qualificar, desde que atendam aos limites de TPP (poder de processamento listado multiplicado pela duração de operação) e largura de banda de memória.

Por exemplo, o MI325X possui 1.300 TFLOPS de desempenho em FP16 e uma pontuação de TPP de 20.800, enquanto o H200 oferece 989,5 TFLOPS e, portanto, tem uma pontuação de TPP de 15.832. Em relação à memória, o MI325X conta com 256 GB de HBM3E e uma largura de banda de 6 TB/s, enquanto o H200 possui 141 GB com uma largura de banda de 4,8 TB/s. Assim, ambos os GPUs atendem aos requisitos do BIS e podem ser enviados para a China ou Macau, desde que as licenças sejam concedidas pelo governo.

Qualquer produto que exceda os limites de desempenho de 21.000 TPP e 6.500 GB/s de largura de banda de memória, ou qualquer reexportação envolvendo destinos em países do Grupo D:5, permanecerá sujeito à presunção de negação. O mesmo se aplica a exportações para entidades controladas a partir de destinos D:5. Ou seja, se uma empresa russa deseja revender um lote de processadores H200 para clientes na China ou na Europa, a licença será negada.

Testes nos EUA são obrigatórios

O ônus da conformidade é complicado ainda mais por uma verificação obrigatória por terceiros. Cada remessa deve ser revisada por um laboratório de testes independente e com sede nos EUA, sem laços financeiros ou de propriedade com o exportador ou qualquer outra parte da transação.

Todos os testes devem ser realizados nos EUA e confirmar que as especificações declaradas — TPP, largura de banda da memória, largura de banda de interconexão e capacidade de DRAM copackaged — são precisas e permanecem dentro dos limites estabelecidos. O BIS pode revogar a qualificação de um laboratório a qualquer momento e suspender a revisão caso a caso para exportadores que utilizam aquele laboratório.

Conheça seus clientes na nuvem

Outro aspecto da política são os controles de uso da nuvem que os EUA têm considerado por mais de dois anos.

A partir de agora, os exportadores devem confirmar que os aceleradores não são destinados a usos finais militares, de inteligência militar, nucleares, de mísseis ou de armas químicas ou biológicas, além de fornecer descrições detalhadas dos procedimentos de “Conheça seu Cliente” (KYC) e das medidas de segurança física empregadas pelo recebedor. Se o hardware for usado em ambientes de Infraestrutura como Serviço (IaaS), os exportadores devem divulgar todos os usuários finais remotos localizados em jurisdições restritas e solicitar ao provedor de IaaS que garanta que nenhum acesso remoto não autorizado seja possível. As transferências de pesos de modelos ou algoritmos treinados para usuários não divulgados ou proibidos também são explicitamente banidas.

AMD e Nvidia ganham, mas pequenos jogadores perdem

Enquanto as novas regras de exportação permitem que AMD e Nvidia forneçam suas GPUs MI325X e H200 a clientes selecionados na China ou Macau (desde que o governo chinês permita a compra desses processadores), a estrutura da regra dificulta a condução de exportações comerciais em larga escala.

Além disso, as novas regras restringem especificamente as remessas de processadores de IA ou HPC de alto desempenho de empresas menores, bem como SKUs destinados apenas à China de fornecedores líderes.

A combinação das exigências prioritárias de fornecimento dos EUA, limites de remessa, proteções à capacidade de fundição, testes de terceiros e obrigações de divulgação extensivas introduz custos, atrasos e incertezas que inevitavelmente limitarão as aprovações a unidades selecionadas em volumes cuidadosamente gerenciados.

Por um lado, isso preserva os benefícios de segurança nacional da liderança americana em inteligência artificial (um desafio reconhecido por concorrentes chineses), ao mesmo tempo em que permite a exportação de alguns produtos que não são mais de ponta. No entanto, as novas restrições não estão mais ligadas apenas ao desempenho, mas também ao histórico de remessas dos EUA.

Por exemplo, se uma empresa A fabrica o Acelerador B, que está totalmente em conformidade com os limites de desempenho do BIS para exportações para a China, a empresa A ainda precisará vender 50% mais unidades do Acelerador B para clientes nos EUA do que para clientes na China. Para uma empresa pequena, isso significa superar AMD e Nvidia nos EUA (ou seja, oferecendo um preço mais baixo), passar por todas as formalidades obrigatórias (que não são gratuitas) e então vender metade dos volumes que ela vende nos Estados Unidos para a China, o que seria bastante difícil para muitas startups de IA.

A política funciona menos como uma reabertura do comércio com a China e mais como uma forma controlada de enviar GPUs para a República Popular da China, preservando a presença de empresas americanas no setor de IA do país e talvez vendendo volumes excessivos de processadores desatualizados. As novas regras permitem que AMD e Nvidia busquem licenças para aceleradores mais antigos sob condições rigorosas, garantindo que a China tenha acesso apenas a capacidades restringidas após as necessidades dos EUA serem atendidas. No entanto, não será mais possível para as empresas venderem SKUs destinados apenas à China sem que estes também estejam disponíveis nos EUA.